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Den Banden von Mordenkain knapp entkommen, sollte die Reise mit dem Luftschiff "Luftdrachen“ den Helden nun eigentlich etwas Ruhe ermöglichen. Doch nichts liegt ferner als das! Ein Giftanschlag, ein Assassine an Bord und schließlich sogar die mächtigen Traumspinnen sorgen für eine unvergessliche Reise, die den treuen Hörer an Ereignisse aus einer anderen Welt erinnern könnte.

Dass die skrupellose Tonya Alexander seine Adoptivtochter ist, ist schon lange ein Makel Professor van Dusens. Ihre gemeinsame Verbindung zur NEEDLE Corporation schweißt sie dennoch zusammen und als die unberechenbare Vella Kilback, mit denen sie sich bereits ein Rennen um einen Schatz der TITANIC lieferten wieder auftaucht, sind sie gezwungen, wieder einmal zusammen zu arbeiten. - Sie ahnen nicht, dass ihre Feindin ihnen eine Fall gestellt und ein schreckliches Schicksal zugedacht hat!

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Ausgerechnet am Weihnachtstag begeht Hatch den schwerwiegenden Fehler, das Lieblingsspielzeug ihrer Tochter im Taxi liegenzulassen. Die Suche nach dem Plüschtier erweist sich jedoch nicht nur als ein schwieriges Unterfangen, sondern auch als überaus gefährlich. Denn nicht nur der Taxifahrer ist mit einem Mal spurlos verschwunden, sondern in seinem Wagen sitzt auch noch ein Toter. Professor van Dusen und Hannah Hatch hasten durch die verschneiten Straßen der Großstadt, um rechtzeitig vor dem Fest ein groß angelegtes Verbrechen aufzuklären.