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Im Vatikan des Jahres 1507 wartet man mit Ungeduld auf den heiligen Vater Papst Julius II. Der wird einem jungen Künstler einen sehr aufwendigen Auftrag erteilen, aber das ist nicht alles. - Im Kairo des Jahres 1904 macht sich Adam zusammen mit seinen Begleitern, dem Bühnenkünstler Houdini und dem Direktor des Ägyptischen Museums Marcel Dourgnon zu dem Händler und Kaufmann Fritz Hess auf, um eine gefährliche Expedition jetzt zu wagen. - Und im Wardenclyffe Tower des Jahres 1903 spitzt sich das Experiment von Nikola Tesla dramatisch zu.

Adam berichtet von seinen Forschungsreisen mit dem Maler, Schriftsteller und Archäologen Nicholas Roerich. Gemeinsam suchten sie jahrelang nach der verlorenen Welt, der verborgenen Kultur von Agartha. Während 1610 der Prozess gegen die "Blutgräfin" voranschreitet, wird im Frankreich des Jahres 1902 im Institut des Doktor Eugene-Louis Doyen zu einer Pressekonferenz geladen, die von zwei ungleichen Gefährten besucht wird.

Blut strömte über sein dreckiges Hemd, sorgte dafür, dass die alten Flecken überdeckt wurden. Das Ende der abgeschlagenen Flasche ragte aus seinem Hals ...

Jack wacht nach dem Experiment zerschlagen und orientierungslos an einem unbekannten Ort auf. Als er auf einen dort ansässigen jungen Mann trifft, muss er sich entscheiden, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Im Prozess gegen Elisabeth Báthory kommen weitere grausige Wahrheiten ans Licht. Die Bediensteten berichten von schrecklichen Strafen, brutaler Folter und magischen Praktiken. Im Himalaya-Gebirge führen einige Mitglieder der Expedition Schäfer anscheinend noch andere, geheime Aufgaben aus. Und dann sorgt ein rätselhafter Fund für Bestürzung.

Chrissi rang nach Luft, sah ihrem Mörder direkt in die Augen und wünschte sich, sie wären hässlich und abstoßend. Ihr ganzes Leben lang war sie von Monstern umgeben gewesen, Monstern, die sich hinter freundlichen Gesichtern verbargen – und heute Nacht war das nicht anders ... Die achtzehnjährige Christiane Roth wird während ihres Sommerurlaubs in Norddeutschland brutal ermordet, eine Mitarbeiterin der Psychiatrie begeht unerwartet Selbstmord und die Oldenburger Polizistin Elsa Carlsen hat Angst um ihre minderjährige Tochter, da diese plötzlich völlig verändert wirkt.