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Doc Schulz und Sheriff Cody sind sich sicher: In Harmony Bay gibt es einen Serienmörder, der seine Opfer auf bestialische Weise tötet. Als Cody seine Kollegen Taylor und Landers einweihen will, kommt ihm Mr. Fisher dazwischen. Der Regierungsbeamte verrät ihm, dass sich an Bord des verunglückten Transporters ein russischer Spion befand - der nun spurlos verschwunden ist. Die Sache wird immer verworrener.

Nash Nation loves zeroes and ones, over-sized monitors, and late office hours. He’s too busy for relationships - until his new neighbor Willow O’Bryant barges into his life, and now Nash can’t shake the feeling that this isn’t the first time she’s interrupted his world. Then, the dreams start. And in the dreams - memories. Memories of a girl named Sookie who couldn’t count on love or friendship, never mind forever. Memories of a library and a boy called Isaac and secrets made in private that destroyed his world. The memories seem real, but who do they belong to?

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das kleine Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Und Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe - die beiden Fahrer liegen tot im Führerhaus, von dem Gefangenen fehlt jede Spur. Ein Mann, der vorgibt, von der Regierung zu sein, übernimmt den Fall. Gleichzeitig klopft ein mysteriöser Fremder an die Türen der Einwohner und verteilt Kugelschreiber. Und als Doc Schulz zwei weitere Todesfälle untersucht, macht er eine schreckliche Entdeckung. Bald wird klar: Hinter der idyllischen Fassade der kleinen Stadt - lauert etwas Böses...