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Im kleinen Dorf Loch Nevis geschehen grausame Morde. Die Dorfbewohner munkeln, dass die Taten von einem Monster verübt würden, einem Werwolf. Der ortsansässige Sergeant Ramsley glaubt nicht daran, kommt aber mit seinen Ermittlungen auch nicht auf die Lösung des Problems, und so übernimmt Inspektor Morton aus Glasgow die Suche nach dem Mörder. Der erfahrene Inspektor wittert schon bald ein dunkles Geheimnis und erfährt auch vom... Fluch der Bransburys.

Der geläuterte Verbrecher Flambeau zeigt Pater Brown die Schönheiten seiner alten Heimat Paris. In einem Café an den Champs-Élysées werden sie dabei ganz unerwartet in einen Spionagefall verwickelt. Hat der berühmte französische Gelehrte Dr. Hirsch tatsächlich gefährliche Regierungsgeheimnisse an die Deutschen verraten?

In "Waldmanns Hut" erfüllt besagter Hut die Wünsche seines Besitzers, doch passiert es auch ohne Konsequenzen für diesen? Der kleine Travis, der aus England in Deutschland zu Besuch ist, hört eines Nachts "Das Flüstern des Erlkönigs". Wie weit geht die Liebe eines Vaters für sein sterbenskrankes Kind? Geht der Magier Bela in "Während du schliefst" mit seinen Mitteln zu weit? In "Was im Spiegel dir begegnet" erlebt Miro, was passiert, wenn ein Spiegelbild sich gegen einen wendet.

In den Vollmondnächten geschehen immer wieder schreckliche Morde im New Yorker Stadtteil Long Island. Captain Clay di Meola und sein Freund und Kollege Harry Walsh versuchen verzweifelt dem Mörder auf die Spur zu kommen. Als ein Zeuge sich meldet und berichtet, dass sich hinter dem Mörder ein Werwolf verbirgt, macht es den Fall nicht gerade leichter. Hatten die Beamten doch noch nie etwas mit solch einem Wesen zu tun und haben daher nicht die geringste Ahnung, wie man solch eine Bestie bekämpfen kann.

Ein mysteriöser Anruf und merkwürdige Geräusche sind erst der beängstigende Anfang eines Abenteuers, das das Ehepaar Julia und Stefan zu bestehen hat. Ein Trip in die schottischen Highlands soll für Entspannung sorgen, doch ohne es zu ahnen, begeben sie sich dort in große Gefahr, denn sie folgen dem ... Lockruf des Dämons!