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Pech für Commissario Ferro: Der notorische Einzelgänger bekommt mit dem quirligen Toni Grimaldi einen Partner an die Seite gestellt. Zusammen sollen sie einer Bande von Autodieben das Handwerk legen, die sich auf teure Karossen spezialisiert hat. Als ein Mitglied der Bande auf der Flucht vor der Polizei verunglückt und im Krankenhaus landet, erhält der Undercover-Spezialist Grimaldi den Auftrag in die Rolle des Diebes zu schlüpfen, um so Beweise gegen die Verbrecher zu sammeln, während Ferro ihm Rückendeckung gibt.

In einem Steinbruch in der Nähe von Newton wird die junge Kellnerin Marylin Cox erschossen aufgefunden. Pater Brown begibt sich auf die Suche nach dem Täter, dabei erfährt er, dass die junge Frau in wenigen Tagen eine neue Stelle in einem Hotel in Brighton antreten sollte. Liegt darin das Motiv für den Mord? Immerhin hatte Marylin Cox aus diesem Grund ihre Verlobung mit Nicholas Ryan gelöst.

Die junge Julia Demant genießt es, als schönste Frau der gesamten Grafschaft zu gelten. Daher ist sie äußerst wählerisch, was ihre möglichen Heiratskandidaten angeht. Aber das ändert sich schlagartig, als der Geist des Verstorbenen sich grausam an ihr zu rächen beginnt.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Ein skandalumwitterter Politiker wird plötzlich brutal ermordet. Roms Polizeichef ist bemüht die Ermittlungen so diskret wie möglich voranzutreiben. Pech für ihn, dass sich Commissario Ferros Vermutung, dies könne nur der Anfang einer Mordserie sein, bald bestätigt. Irgendjemand hat es nämlich auch auf weitere prominente Gäste der geheimen Sex-Partys abgesehen... Dies ruft auch Don Dino Margheriti auf den Plan, der in die frivolen Feiern für die Reichen und Mächtigen involviert ist. Der "Rächer" wird also von der Polizei UND der Mafia gejagt... Und Ferro gerät zwischen die Fronten!

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Victor Frankenstein und Nikola Tesla sind auf der Suche nach der verschwundenen Theodora Sachs. Dabei geraten sie in die Hände einer Nachbarschaftswache, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Identität aller Fremden im Viertel zu überprüfen. Währenddessen muss Robur einsehen, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit Theodora Sachs kommen wird. Gegen ihren Willen schließt er sie mit Gewalt an seine Maschine an, mit deren Hilfe er ihre Gedanken lesen kann.

Roms Villenviertel wird von einer Serie dreister Einbrüche heimgesucht. Als einer davon gefährlich eskaliert, gelingt es Commissario Maurizio Ferro mit seinen unkonventionellen, beherzten Methoden gerade noch rechtzeitig Schlimmeres zu verhindern. Ferro hält den Fall für erledigt, aber schon kurz darauf geschehen ähnliche Verbrechen.

In den Gewölben unterhalb der Bridge of Sighs kämpfen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Nikola Tesla gegen die hereinströmenden Wassermassen um ihr Überleben. Die Entführung des im Sterben liegenden Mr. Wolfs aus dem Royal Infirmary bleibt nicht lange unentdeckt. Da sich auch der Zustand, in dem sich Mr. Bird und Mr. Pollard plötzlich befinden, medizinisch nicht erklären lässt, beschließt Dr. White sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und schon bald erreichen Irene Adler und Mr. Wu Glasgow.

Zwei Straßenräuber überfallen einen Blinden und werden plötzlich die Opfer eines gnadenlosen Kung-Fu-Killers, der mit seinen Fäusten und Tritten eine Blutspur durch Rom zieht. Commissario Ferro muss sich bei den Ermittlungen mit seinem überkorrekten Kollegen Bonetti arrangieren, doch als der Fall eine dramatische Wende nimmt, wird die Jagd nach der "Todespranke" zu einer persönlichen Angelegenheit für Ferro, die unerbittlich auf ihr dramatisches Finale im weltberühmten Kolosseum zusteuert.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Moriarty ist auf der Suche nach Elaine Lightman, der Tochter eines bekannten Forschers, deren Spur er verloren hat. Doch auch Robur ist hinter dieser Person her, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Elaine Lightman wird entführt. Dadurch werden Vorgänge in Gang gesetzt, die bald nicht mehr aufzuhalten sind. Moriarty nimmt die Herausforderung an und folgt Elaines Spuren, die in ein unscheinbares Haus auf dem Lande führen. Doch das entpuppt sich schon bald als eine teuflische Falle.

Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley gelingt es, Bruder Ares und Bruder Elias in eine Art Heilschlaf zu versetzen. Als die beiden Wachmänner daraus erwachen, sind sie sich sicher, dass es sich bei Frankenstein tatsächlich um einen Nachfahren des Äskulaps handelt. Kurzerhand lassen sie die Gefangenen frei und zetteln einen Aufstand an, der Tote und Verletzte mit sich bringt. Frankenstein gelingt es unterdessen, unbemerkt in den Raum zu gelangen, in dem das Bild aufbewahrt wird.

Als ein Yard Inspector von einem Killer in Motorradkluft in einem Pub regelrecht hingerichtet wird, beginnt für den jungen Kenneth Stafford und Inspector Ryan Porter, der Ken nach dem Tod seines Vaters Anthony unter seine Fittiche genommen hat, ein Fall, der sie in Londons Rotlichtviertel führt, wo hinter der schillernden Fassade Versuchung und Gefahr lauern.

Die Aufzeichnungen von Bradford Moss bringen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley auf eine neue Spur. Wenn die Notizen des Weltreisenden der Wahrheit entsprechen, dann gibt es in Griechenland eine Geheimgesellschaft, die Äskulap verehrt und zudem im Besitz eines Bildes des Stabes ist, welches angeblich schon zu Äskulaps Zeiten gefertigt wurde. Doch war Bradford Moss tatsächlich noch bei klarem Verstand, als er die Aufzeichnungen verfasste? Robur und Killjoy machen sich auf die Suche nach Frankenstein und gelangen schon bald nach Moss Hall.

Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.

Schon seit Tagen geht ein heftiger Sturzregen auf das kleine Nest Ravenport herunter. Die Gullys laufen bereits über und auch etwas anderes sieht die Zeit gekommen, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen: Riesige, eklige Würmer und kalbgroße Ratten fallen über die Kleinstadtbevölkerung her. Der gerade erst vereidigte Sheriff Ben Stark muss den Widerstand gegen die Bestien aus dem Regen organisieren, wobei sich noch herausstellen muss, ob etwas von Ravenport übrigbleibt, wenn der nächste Morgen dämmert.

Die Explosion des Automaten ruft die Sonderermittler der Krone auf den Plan. Zudem macht in London das Gerücht die Runde, dass die kleinen Maschinen von Nikola Tesla gefertigt wurden. Auch Tesla selbst hört davon. Er ist entschlossen, herauszufinden, was es mit diesen Automaten auf sich hat. Moriarty jedoch verlangt von ihm, dass er seine angefangene Versuchsreihe zur Übertragung von Licht fortsetzt. Als es zu einer erneuten Explosion kommt, beginnt Tesla gegen Moriartys Wunsch damit, Ermittlungen anzustellen und begibt sich dadurch in tödliche Gefahr.