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Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Eine Mordserie erschüttert London. In kurzen Abständen werden in der Themse Leichen gefunden, denen unterschiedliche Körperteile fehlen. Auf Bitten von Inspector Stafford übernimmt Oscar Wilde den Fall. Für ihn steht von Anfang an fest, dass Dr. Victor Frankenstein hinter den Taten steckt. Irene Adler jedoch hat eine ganz andere Vermutung. Während der Ermittlungen zerstreiten sich die beiden Sonderermittler der Krone immer mehr, was schließlich zu einer Katastrophe führt.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.

Darlene D'Arcy ist außer sich vor Freude, als sie Mimi Rutherfurt davon erzählt, dass es ihr gelungen ist, den berühmten Botaniker Professor Frederick Montgomery für ein Seminar nach Hamblin Court zu holen. Aber scheinbar ist nicht jeder Einwohner von Gutt's Hill über den Besuch des Professors erfreut: bereits am zweiten Seminartag wird er in seiner Joggingkleidung erschlagen am Rand des Waldes aufgefunden. In den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten zunächst die Schüler des Privatinternats.

Eines Morgens wird in Gutt's Hill die wohlhabende Christine King in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Sofort fällt auf, dass die wertvolle, mit Edelsteinen besetzte Maske, ein altes Familienerbstück, verschwunden ist. Dank der Beobachtung einer Nachbarin wird der Dieb schnell gefasst. Es handelt sich um Dean Arden, einen jungen Kleinkriminellen. Doch ist Mr. Arden tatsächlich auch der Mörder?

Mimi befindet sich mit einigen ihrer Freunde auf Sightseeing-Tour in London und besucht dabei selbstverständlich auch den ehrwürdigen Tower. Die gute Laune der kleinen Truppe wird jedoch jäh zunichte gemacht, als sie Zeuge werden, wie einer der Tower-Raben einen jungen Mann attackiert. Als am nächsten Tag einer der Raben vergiftet aufgefunden wird, scheint der Täter klar. Doch war es wirklich nur ein Racheakt oder steht gar das Fortbestehen der Monarchie auf dem Spiel?

Professor Atkins, Dekan der elitären Statham University, einer Privatuniversität für Naturwissenschaften in Bloomsbury, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Chemiestudent Richard Montgomery ist in dem zur Universität gehörenden Labor bei einem missglückten Versuch gestorben. Allerdings war Richard Montgomery der beste Student seines Jahrgangs, weshalb der Dekan einen Unfall ausschließt.

Zu seiner Überraschung erhält Walter Piefke Besuch von Professor Laufenbach. Dieser berichtet ihm, dass das Geheimnis des Labors der Bruderschaft vor seinen Augen explodiert ist. Gemeinsam mit Lena Reiser versucht er zu überprüfen, ob Professor Laufenbachs Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Doch schon bald bemerken Piefke und die Reporterin, dass jemand in Lebensgefahr schwebt.

Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Bradley Montgomery, dessen Familie ein großes Landgut in Windsor besitzt, bittet Pater Brown, seinen Sohn in der Familienkapelle zu taufen und an den daran anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Morgen der Taufe erscheint Bradley Montgomerys Schwägerin Clara Montgomery, die als Patin vorgesehen war, nicht in der Kapelle. Die junge Frau wird schließlich erschossen im Garten des Anwesens aufgefunden. Für die Polizei in Windsor deutet alles auf Selbstmord hin.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Erneut ereignet sich im Londoner East End eine grausame Mordserie. Um Aufstände seitens der Bevölkerung des East Ends zu verhindern, erhält Oscar Wilde den Auftrag, die Mordserie so rasch wie nur möglich ohne großes Aufsehen aufzuklären. Tatsächlich gelingt es Wilde schnell, einer erfolgversprechenden Spur zu folgen. Doch gerade als er glaubt, den Fall gelöst zu haben, muss er sich die Frage stellen, ob hinter den Verbrechen nicht mehr steckt, als er zunächst vermutet hat.

Als der Schuhmachermeister Daniel Hanson eines Morgens seinen Laden betritt, findet er an der Stelle, an der sonst immer eine goldene Schuhstatue stand, einen Brief. Da der Entführer außerdem von ihm verlangt, die Polizei nicht einzuschalten, wendet sich Mr. Hanson auf den Rat seines Neffen hin an Mimi Rutherfurt. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wer hinter der gemeinen Tat steckt. Doch das entpuppt sich als weitaus schwieriger als am Anfang angenommen und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.

Das alljährliche Dorffest von Gutt's Hill nähert sich seinem Höhepunkt, der Wahl zur Whiskey-Königin der Gutt's Hill Distillery. Doch am Tag der Wahl wird die Teilnehmerin Alicia Pearson tot aufgefunden. Mögliche Täter gibt es genug. Mimi Rutherfurt ermittelt auf eigene Faust und begibt sich damit in große Gefahr.

Im Hinterhof des Elysiums, eines weit über die Grenzen Groß-Berlins hinaus bekannten Transvestitenlokals, wird der Puppenjunge Alexander Mutsch erstochen aufgefunden. Walter Piefke wird von Kommandeur Kronberger um die Aufklärung dieses Verbrechens gebeten. Gemeinsam mit der Reporterin Anna Wagner ermittelt Piefke im sündigen Berliner Nachtleben und stößt dabei auf ein Netz aus Eifersüchteleien, Geheimnissen und Lügen.

Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.