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Durch Zufall fällt dem jungen Cole Williams in New Orleans ein Koffer mit einer unschätzbar wertvollen Voodoo-Reliquie in die Hände. Cole sieht seine große Chance gekommen, durch den Verkauf des Schatzes das nötige Geld für seine Mutter zu bekommen, die dringend eine Operation braucht. Doch die Häscher des Voodoo-Priesters sind ihm längst auf den Fersen, als er sich an Bord eines Raddampfers flüchtet. Der Priester der Finsternis entfesselt daraufhin die Dämonen der Rache und des Todes, die eine friedliche Raddampferpartie auf dem Mississippi in eine Fahrt ins Grauen verwandeln.

Professor Van Dusen bricht mit Hutchinson Hatch zu einer Rundreise auf, deren erstes Ziel Venedig ist. Bei einer Gondelfahrt rettet der beherzt eingreifende Hatch die attraktive Contessa Carolina vor dem Ertrinken. Als Dank werden Van Dusen und Hatch auf einen venezianischen Kostümball eingeladen, auf dem einer der prominenten Gäste plötzlich verschwindet. Eine merkwürdige Wendung nimmt der Fall, als in den Bleikammern des Dogenpalastes die persönlichen Gegenstände einiger vermisster Männer gefunden werden.